快速導航

國内軸承和機床産業鍊及發展前景分析

1、行業總體情況

(1)軸承行業的基本情況

軸承是裝備制造業不可或缺的重要零部件,廣泛應用于工程機械、農業機械、交通運輸、國防、航空航天、家用電器、辦公機械和高科技(原子能、核反應堆等)等領域,其質量、壽命和可靠性的優劣直接決定着主機的性能。我國軸承産量盡管受金融危機影響,在2008年和2009年出現增速放緩,但近5年總體呈現增長态勢,年均複合增長率達到20.56%,2010年産能已超過200億套,同比增長率達60%以上,産量達150億套,約占全球市場總額10%,軸承品種規格7萬餘個,從内徑0.207毫米到外徑6.2米,精度從普通級到精密級,生産的軸承滿足了國内所需産品品種的70%以上、所需數量的90%以上。

目前,中國軸承行業已經具備較大的産業規模,2010年行業主營業務收入達到1,260億元,位居世界第三位。2011年受宏觀經濟增速放緩影響,軸承行業主營業務收入達到1,420億元,産量總計180億套,增速分别為12.70%和20.00%,同2010年比增速有所下滑。據中國軸承工業協會預計,2012年軸承行業主營業務收入會達到1,580億元左右,增速約為11%;軸承産量會達到210億套左右,增速約為16%。

2011年軸承行業整體營業收入繼續增長,但天馬股份軸承闆塊營業收入同比有所下降,主要原因是天馬股份由于受到風電行業新增裝機容量顯著下滑等因素的影響,使得公司主導産品之一的風電軸承銷售收入同比下降49.93%,為3.68億元,導緻公司軸承闆塊營業收入同比下降28.67%,為17.79億元。

2006-2011年中國軸承行業産量及增速

資料來源:中國軸承工業協會

2006-2011年中國軸承行業主營業務收入及增速

資料來源:中國軸承工業協會

經過幾十年的努力,中國軸承行業形成以哈爾濱、瓦房店和洛陽三大軸承制造基地、浙江和江蘇地區民營軸承企業,以及國際軸承制造公司(如瑞典的SKF,德國的Schaeffler,美國的Timken,以及日本的NSK、NTN等)合資或獨資公司為主的産業結構。截至2011年,行業中銷售收入超過500萬元以上企業已有1,850家,按銷售額形成國有企業、民營企業和外資企業分别占14%、66%和20%的格局。從産品結構來看,盡管我國軸承行業近年來發展迅速,但是主要集中在普通軸承領域,對高品質軸承的需求要靠進口來滿足。我國生産的軸承絕大多數是小型及中小型軸承、中大型以上的軸承産量占比不足3%。在目前的國内市場上,附加值高的精密級和大型軸承需求複合增速達20%左右,特别是機床用精密軸承、工程機械、重型軋機大型軸承、高科技用軸承等市場需求旺盛。

目前,我國已經邁入了世界軸承大國的行列,但離軸承強國仍有很大差距,主要體現在行業生産集中度低、制造技術水平和高端配套的研發能力較低等方面。

我國軸承行業産業集中度較低,行業過度分散帶來低水平競争。在全世界軸承銷售額中,全球前八大跨國公司占據80%左右的份額,而我國瓦房店軸承集團有限責任公司等最大的10家軸承企業,銷售額僅占全行業的25%左右,行業集中度很低。同時,軸承行業的過度分散使得行業缺乏對原材料議價的話語權,企業不能有效轉嫁原材料成本上升壓力。

在我國軸承行業整體産業集中度較低的情況下,部分細分行業的産業集中度還是相對較高的,如具有較高生産技術要求的短圓柱滾子軸承,天馬股份在國内市場的占有率達40%。

從制造技術水平來看,我國生産軸承産品的精度、性能、壽命和可靠性還達不到部分主機行業的配套要求。在生産設備和工藝水平方面,大多數企業尤其是國有老企業,作為生産主力的仍是傳統設備,車加工數控率和磨加工自動化水平較低;對軸承壽命和可靠性至關重要的先進熱處理工藝和裝備的許多技術難題攻關未能取得突破;軸承整體制作工序能力指數低導緻産品加工尺寸離散度大,一緻性差,産品内在質量不穩定。在軸承材料方面,因工藝保密,國内部分高端軸承的軸承鋼還依賴進口,軸承鋼新鋼種的研發,及鋼材加工過程中潤滑、冷卻、清洗等環節相關技術的研發,尚不能适應對軸承産品水平和質量提高的要求。盡管近年來我國加大了在軸承配套方面的研發支持和投入,對國内主機的配套率也已達到80%,但在高速鐵路客車、中高檔轎車、計算機、空調器、高水平軋機等重要主機的配套和維修軸承方面,基本上仍然主要依靠進口。

整體來看,目前我國軸承行業高端市場很大一部分由國際八大跨國公司占據。盡快使我國實現由世界軸承大國向軸承生産強國的轉變、擴大高端軸承在我國軸承産品結構中的比例,已成為整個行業的當務之急,提高我國軸承加工制造技術水平則成為其中極其重要的環節之一。國外頂級軸承制造商如SKF擁有自己的軸承鋼冶煉能力,還有自己的軸承專用裝備研制能力,未來軸承、材料和裝備三位一體化也将成為國内優秀軸承制造商的發展模式。

(2)機床行業的基本情況

随着我國制造業的快速發展,機床的國内市場需求持續高漲,同時拉動内需政策帶動國産機床生産不斷擴大,使得2011年我國機床産銷量均繼續排在全球第一位。2011年,我國機床工具行業總産值達到6,606.5億元,同比增長32.1%;産品銷售産值達到6,424.9億元,同比增長31.1%。整體看,我國機床工具行業延續了2010年的高速增長,但增速從下半年開始呈現出緩慢回落的态勢。國産機床目前約30%的數控化率,和發達國家近70%的水平相差較大,并且精密機床軸承50%依賴進口,發展高端數控機床成為中國未來産業升級的必經之路。根據國家科技重大專項之一《高端數控機床與基礎制造裝備》要求,到2020年我國将實現高檔數控機床主要立足于國内,航空航天、船舶、汽車、發電設備制造所需要的高檔數控機床與基礎制造裝備80%實現國産化。

2011年機床行業整體營業收入繼續增長,但天馬股份機床闆塊營業收入同比有所下降,主要原因是天馬股份生産的機床屬于重型數控機床,産品市場較普通數控機床窄,單台機床的價值較普通機床高,因此較易受到制造業整體市場環境的影響。2011年由于宏觀經濟形勢不景氣,整體制造業呈下行态勢,天馬股份生産的重型數控機床作為制造業上遊産品,市場需求下降明顯,導緻公司機床闆塊營業收入同比下降15.52%,為12.19億元。

2、行業政策

(1)軸承産業政策規劃分析

2009年出台的《裝備制造業振興規劃》中,國家首次提出要提高基礎件制造水平。2010年10月,工信部出台了《機械基礎零部件産業振興實施方案》,該方案中,軸承位列基礎件的第一位,并指明了軌道交通、汽車、風電/水電、核電、飛機、工程機械、冶金、機床8個子行業未來成為軸承的重點發展方向。該方案的出台成為我國基礎件産業發展的重大裡程碑,将大力促進基礎件産業集中、産品附加值的提升,提高基礎件企業的整體競争力水平。該方案同時也指明了基礎件産業十二五期間自下而上的發展思路,從下遊需求的重點領域出發,解決基礎件瓶頸,促進我國裝備制造業向高端化、精細化升級轉移。

我國《軸承行業“十二五”發展規劃》指出:軸承行業在“十二五”期間要堅持以科學發展觀統領行業發展全局,走新型工業化道路。以市場為導向、企業為主體,推進自主創新和設計制造技術升級,推進大集團、“小巨人”企業建設,提高核心競争力,提高生産集中度,實現從規模增長型向質量效益型的轉變,到2020年實現由軸承生産大國邁入世界軸承強國行列的奮鬥目标,為加快振興我國裝備制造業作出貢獻。預計“十二五”期間,我國軸承行業将以更快的速度發展。

在國内高端軸承産業結構調整和升級的相關政策上,我國有以下特點:鼓勵先進生産技術的投資,吸收國外先進技術;對國内高端軸承相關企業扶持;鼓勵先進高端軸承下遊市場的消費需求并推動我國高端軸承的生産技術升級。從國家對高端軸承行業政策來看,主要目的是調控整個高端軸承行業,提升産業結構,淘汰落後技術,提高行業集中度,使下遊消費更加繁榮。

這些政策的執行将會調整我國高端軸承行業理性發展,推動我國高端軸承産業結構調整和産業升級,提高整個高端軸承産業素質,使我國高端軸承産業具備較強的國際競争力。

(2)數控機床産業政策規劃分析

“十一五”以來,國家相繼頒布了《加快振興裝備制造業的若幹意見》和《國家中長期科學和技術發展規劃》;2009年,為應對國際金融危機的沖擊,國務院又出台了《國家裝備制造業振興規劃》。在振興裝備制造業的國策之下,國家出台了一系列政策對機床行業進行大力扶持,産業政策、進出口政策、稅收政策都極大地推動了機床行業近幾年來的持續快速發展。

根據機床行業"十二五"發展目标,未來五年我國将通過鼓勵訂購和使用國産數控機床、在重大項目上支持國産機床、取消進口優惠政策等一系列措施,來提高國産機床的市場占有率,其中國産機床80%品種要滿足國内工程項目的需要,尤其是數控機床将成為重點發展對象,市場占有率要達到70%以上。上述政策的利好将使生産高檔數控機床的相關公司受益匪淺。

3、軸承、機床制造業産業鍊分析

(1)上遊産業

軸承和機床的上遊産業主要是指設備制造業所需要的鋼鐵等原材料。經過近六十年的發展,中國鋼鐵工業取得了舉世矚目的成就,逐步步入了成熟的發展階段。

①國内鋼鐵需求保持增長

“十二五”期間國内經濟增長方式将逐步轉變,經濟結構調整将降低經濟增長對鋼材的消費強度。但經濟轉型是循序漸進的過程,2011年國内市場鋼材需求仍有一定增長,其驅動力為投資慣性。随着戰略新興産業的實施,鋼鐵需求增速将放緩,預計到“十二五”末期中國粗鋼消費将呈下降趨勢。

②鋼鐵産能增長趨緩

2011年國内鋼鐵産能在2010年7.5億噸的基礎上增加3,000萬噸,至7.8億噸。國内鋼鐵産能增長主要是因為2008-2009年黑色金屬開采及壓延業固定資産投資連續兩年保持在3,000億元以上。2010年固定資産投資超過3,000億,但多以更新改造為主,新建鋼鐵産能不多。随着經濟轉型,未來鋼鐵業投資将以調結構為主,單純擴大生産規模再投資的動力不足。

③鋼材出口趨于穩定

世界鋼鐵業布局規律是集中于消費地而非資源地,各國消費也以自産鋼為主。耗費能源、污染環境的鋼鐵産品也不适于大量出口。我國鋼鐵行業能耗大約占我國工業總能耗的23%,占全社會總能耗的16%左右,用電占全部工業用電的14%左右。預計今後我國鋼鐵産品出口總量将有所下降。

④鋼材價格在高位有所回落

2011年國内高品位鐵礦石和高品質焦煤面臨較高需求,價格總體保持高位運行。2011年下半年伴随着國際鐵礦石價格進入下行通道,鋼材價格也持續下滑。與軸承制造業密切相關的優特鋼的綜合價格指數從2011年9月的130點跌至2012年3月的115點。目前的鋼材市場價格大幅下跌是由于前期諸多市場利空集中爆發所導緻的共振效應産生的,其中最主要的原因就是長期實行貨币緊縮政策導緻貨币流動性匮乏,人民币加速升值和歐債危機導緻的外需不振,加之通脹預期引起的内需疲軟,以及當前的小微企業的經營困難情況等。随着經濟情況的變化,預計政策調控的靈活性将逐漸加大,前期持續嚴控的貨币流動性也将有所放松,在這樣的市場環境下,鋼材市場價格緩慢的回升還是很有可能的。鋼材價格的變化,将對軸承及機床的生産成本産生較大的影響。

中國優特鋼綜合價格指數(SSpic)

資料來源:我的鋼鐵

(2)下遊産業

目前,我國正處于擴大内需、加快基礎設施建設和産業轉型升級的關鍵時期。随着國家内需拉動政策、産業調整和振興規劃等政策措施的深入實施,我國經濟将保持持續穩定的增長态勢,這将對先進裝備發展産生巨大的市場需求。此外,金融危機加快了世界産業格局的調整,為我國企業參與軸承制造業和精密高速數控機床制造業再發展創造了難得的機遇。

但在近期,由于歐債危機引起的國際經濟複蘇緩慢,導緻相關配套行業的需求出現不同程度的下滑。從2011年公司的下遊行業市場需求來看,這方面的因素還未消失,未來一年下遊行業的波動風險依然存在。

汽車行業。汽車(含零部件)工業一直是軸承、機床最大的用戶行業。“十一五”期間汽車産銷年均增速超過20%。2011年生産與銷售汽車高達1,841.89萬輛和1,850.51萬輛。“十二五”期間,由于受到能源、環境和交通等因素的制約和高基數減速效應的影響,汽車産銷增速會比“十一五”期間有所放緩。然而,從中國人均汽車保有量(2011年中國千人汽車保有量為59輛,世界平均水平為140輛)和人均GDP的增長情況來看,中國汽車市場特别是二、三線市場和農村市場仍有較大的發展空間。據悉,汽車工業“十二五”中,規劃2015年汽車年産量為2,500萬輛,汽車工業協會有關人士預測為3,000萬輛,各主流汽車企業2015年産能規劃之和更超過3,000萬輛,這無疑為軸承與數控機床提供了一個很大的市場。

軌道交通業。中國鐵路建設由于前幾年投資規模偏大,近來注重結構性調整,投資增速預計将有所減緩,從而可能對鐵路産品的需求産生一定影響。但從長期來看,由于我國對鐵路運能需求的不斷攀升,鐵路的建設與改造在“十二五”期間勢必将進一步深入開展,未來仍将有較大規模的投入,根據國家“十二五”發展規劃綱要關于鐵路“十二五”期間發展的總體要求,鐵道部新的黨組提出要科學有序推進鐵路建設,“十二五”期間新線投産總規模控制在3萬公裡以内,安排基建投資2.8萬億元;同時,到2015年,中國将在22個城市建設79條城市軌道交通線,總投資8,820億元,大規模的軌道交通建設給精密軸承和數控機床工業帶來了巨大的商機。

船舶工業。船舶工業經曆過2008年金融危機期間産能相對過剩帶來的激烈競争,目前正處于轉型、調整的行業大洗牌階段,估計到2015年左右将進入快速發展階段,從而對船用軸承和數控機床産生新的較大規模的需求。

風電裝備制造業。在2004-2010的7年中,風電裝機容量年增長率超過100%,根據中國風能協會統計,2010年中國(不包括台灣地區)新增安裝風電機組12,904台,裝機容量18,929兆瓦,同比增長37.1%;累計安裝風電機組34,485台,裝機容量44,733兆瓦,同比增長73.3%,中國新增裝機容量位居世界第一,風電累計裝機容量也首次超過美國,躍居世界第一位。2011年中國(不包括台灣地區)新增安裝風電機組11,409台,新增裝機容量17,630.9MW,同比減少6.9%,但仍居于世界第一位;累計安裝風電機組45,894台,累計裝機容量62,364.2MW,同比增長39.4%。但由于目前國内電網建設跟不上風力發電的快速發展,導緻并網能力落後于風電發展需要,從而制約了風電在短期内的進一步發展,造成風電裝備結構性和階段性産能過剩,進而導緻相關行業在近年來需求較大幅度下滑。

預計這一狀況在2012年仍不能好轉。但從長期來看,中國目前正處在工業化和城市化發展階段,現階段經濟增長需要有足夠的能源供應,同時還要滿足減少碳排放的環境約束。因此,開發新技術新能源,從而優化能源結構,對中國是一個必然的選擇。在低碳經濟推動下,預計“十二五”時期我國風電仍将保持一定的增長。同時由于近海風電場建設已被列入國家可再生能源規劃,海上風電項目的進行會帶來更多對大容量、多兆瓦級風電機組的需求。目前中國風電裝備制造業尚處于初級階段,整個産業則亟待提高技術能力與裝備水平,特别對大規格的風電軸承、數控通用和專用機床需求非常迫切。

核電裝備制造業。2011年中國核電裝機容量為1,254萬千瓦,在建核電機組26台,占世界在建機組的40%。根據核電發展中長期規劃,至2020年中國将實現核電裝機7,000萬千瓦以上。“十二五”期間将成為中國核電建設的高峰期,每年核電建設投資規模将超過700億元,而核電設備占核電項目總投資的5%~6%左右。這使得核電裝備制造商對高端軸承及數控機床有一定需求。

航空制造業。中國航空産業正在崛起,除軍用飛機系列已經取得長足的進步外,C919大型客機已簽署了100架啟動訂單,2014年将實現首飛。處于試飛取證階段的ARJ21新支線客機,累計取得的訂單達到340架,其它如直升機、通用飛機的研制能力也已明顯增強。航天産業方面,中國正加快衛星技術升級和産品換代以及大推力火箭的研制。載人航天、探月工程和北鬥導航系統已取得重大階段性成果。未來,航空航天産業對精密軸承和數控機床特别是高速、高效、高精度、多軸聯動的高端數控機床還會有新的較大規模的需求。

機械工業。2011年中國機械工業累計實現工業總産值16.89萬億元,同比增長25%。“十二五”期間,我國的機械工業的産銷仍将保持較好的增長勢頭,增速将保持在12%左右,其固定資産投資增幅也将高于全國水平,其中有相當大一部分投資是購買軸承和數控機床等生産設備。

總體看,下遊行業增長勢頭良好,構成對軸承、機床行業需求基本面的支撐。

4、行業競争情況

(1)軸承行業競争格局

近年來,在國家政策的大力引導與支持下,伴随着我國向世界軸承強國的轉變,我國軸承行業的集中度正在逐步提高。随着行業整合的展開,特别是在目前國際經濟形勢不穩定的背景下,市場份額已開始逐漸向少數優勢企業集中,軸承行業的生産集中度有逐漸提高的趨勢。市場集中度的提高,有利于行業資源的整合和規模效應的實現,有利于軸承行業整體的發展。此外,在原有衆多國有軸承生産企業的基礎上,民營企業異軍突起,外資企業搶灘進入,我國軸承市場已形成國有、民營、外資企業鼎足而立的市場格局,而民營大企業集團的優勢将更加顯現。

(2)機床行業競争格局

從目前國内機床行業的内部市場結構來看,行業集中度相對較低,市場較為分散,行業整體競争力不強,各競争主體之間差距較大,尤其是普通機床、小型機床競争更為激烈。在重型數控機床方面,由于對數控化率要求較高,行業進入壁壘、集中度相對較高,競争相對緩和,國内生産相關産品的企業主要競争對手為德國、意大利等歐洲國家的重型機床生産商。

5、行業發展趨勢、前景

公司主要從事軸承及機床的生産和銷售,屬精密機械制造和重大裝備制造行業,其發展趨勢主要表現為以下幾個方面:

(1)國際機械制造産業向中國轉移

随着國家大力發展裝備制造業以及經濟全球化的進程進一步加快,國際機械制造産業進一步向中國轉移,給機械制造工業提供了一個新的發展機遇,而軸承行業和機床行業作為機械制造業的基礎也将面臨更加廣闊的發展前景,高端精密軸承及高端數控機床更是未來的主流産品,特别是關鍵機械零部件,如風電軸承,在全球大力發展綠色能源-風能、在全國大力提倡低碳生活的背景下,更是未來幾年的熱點産品。

(2)自主化、替代進口進程加快

為了應對國際經濟形勢的不穩定,國家适時提出振興裝備制造業規劃,調整産業結構,建立使用國産首台(套)裝備風險補償機制,鼓勵使用國産設備。這些政策的實施,将使原來使用進口産品的企業更多的使用國内産品,使自主化、替代進口産品市場容量加大,加速了替代進口的進程。

(3)行業集中度逐漸提高

國際金融危機的爆發以及國際經濟形勢的不穩定,促使我國加快産業結構調整,對于軸承及機床行業來說,行業集中度的進程将會進一步加快,那些創新能力不強,後續發展動力不足,缺乏競争力的企業将被逐漸排擠出市場,優勢企業将有更多的機會進行收購兼并,做大做強,市場份額也逐漸向少數優勢企業集中,行業的生産集中度有逐漸提高的趨勢。

(4)研發實力将成為企業的核心競争力

從全球軸承及數控機床發展現狀來看,我國相關行業的技術研發整體水平偏低,産品結構性過剩,技術含量不高的低端産品競争十分激烈,但部分高端産品仍舊需從國外進口。随着我國機械制造産業的不斷發展成熟,軸承及機床的認證标準越來越高,對産品質量和性能的要求越來越嚴格,具有新技術、适應市場要求的大型化、高精度、長壽命、高可靠性的軸承以及機床,将占領國際國内市場制高點。
 

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